坐镇荆州的关羽率军攻打曹魏，于罾口川水淹七军，威震天下。

此时荆州防务空虚，被东吴都督吕蒙以白衣渡江之计袭击。

进退失据的关羽败走麦城，兵败身亡。

此时，曹操去世，其子曹丕继承魏王的爵位，进而逼迫汉献帝退位，自称魏帝。

自此，大汉王朝不复存在。

曹丕篡汉后，刘备以“恢复汉室”为名在益州称帝，建立蜀汉政权。

孙权则坐镇江东一方。

至此，天下大势已定，三国鼎立局面形成。

称帝后的刘备，不顾劝阻东征吴国。

出兵前夕，张飞亦死于非命。

刘备痛心疾首，亲自领兵挥师东进，一路所向披靡。

情急之中的孙权用人不疑，拜书生陆逊为大都督，终于在夷陵之战中火烧连营，击溃蜀军。

刘备率败军撤至白帝城时病倒，并在临终前向诸葛亮托孤。

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